กฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผงซักฟอกฟอสเฟตเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คุณเคยพิจารณานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนเบื้องหลังผงซักฟอกซักผ้าในชีวิตประจำวันหรือไม่? ฟอสเฟตซึ่งเป็นส่วนผสมทั่วไปในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เคยเป็นศูนย์กลางของความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม บทความนี้ตรวจสอบนโยบายการพัฒนาของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผงซักฟอกฟอสเฟตและทิศทางในอนาคตของกลยุทธ์ฟอสฟอรัส โดยเปิดเผยตรรกะทางธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

น้ำยาซักผ้าซึ่งเป็นของจำเป็นในชีวิตประจำวันทำให้มีความต้องการของตลาดที่มั่นคงและบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อปัญหายูโทรฟิเคชันทวีความรุนแรงขึ้นและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของฟอสเฟตในผงซักฟอกก็เริ่มเด่นชัด ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยตรง

การวิจัยตลาดแสดงให้เห็นถึงความกังวลของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับฟอสเฟตในผงซักฟอก ในเดนมาร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ผงซักฟอกที่มีโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (STPP) แทบจะหายไปจากตลาดแล้ว แม้แต่ในฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร ผู้บริโภคมักมองว่าฟอสเฟตเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อเผชิญกับความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ผู้ผลิตผงซักฟอกจึงลดการใช้ STPP ลงอย่างมาก ในฝรั่งเศส ปริมาณ STPP โดยเฉลี่ยในผงซักฟอกลดลงจาก 24% ในปี 1985 เหลือ 10% ในปี 1998 แม้ว่าแบรนด์ผงซักฟอกที่ "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จะเจริญรุ่งเรืองในตอนแรก แต่แนวโน้มนี้ก็จางหายไปเมื่อผู้ผลิตรายใหญ่ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ของตนใหม่

ทั่วโลก การใช้ STPP ในผงซักฟอกได้ถูกกำจัดหรือลดลงอย่างมากในยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ตลาดเกิดใหม่ เช่น รัสเซีย จีน และละตินอเมริกา ยังคงเห็นการบริโภคผงซักฟอกเพิ่มขึ้นโดยมีข้อจำกัด STPP น้อยลง

ฟอสเฟตทำหน้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางในห่วงโซ่อุปทานผงซักฟอก การผลิต STPP เริ่มต้นด้วยหินฟอสเฟต แปรรูปเป็นกรดฟอสฟอริก จากนั้นผลิตเป็น STPP ขายให้กับผู้ผลิตผงซักฟอก และเข้าถึงผู้บริโภคในที่สุดผ่านช่องทางการค้าปลีก (ส่วนใหญ่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต)

ตลาดผงซักฟอกสำหรับผู้บริโภคมีความเข้มข้นสูงทั้งในภาคการค้าปลีกและอุปทาน ในปี 1998 บริษัทยักษ์ใหญ่สองแห่ง ได้แก่ Procter & Gamble และ Unilever ได้ควบคุมตลาดผงซักฟอกชนิดผงในสหราชอาณาจักรมากกว่า 75%

ตลาดสหราชอาณาจักรในปี 1998 มีการใช้จ่ายไป 1.18 พันล้านปอนด์สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า และ 98 ล้านปอนด์สำหรับน้ำยาล้างจาน แม้ว่าตลาดจะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ แต่ยอดขายผงซักฟอกในยุโรปก็แสดงให้เห็นการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาวอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้แรงงานคนน้อยลง ประสิทธิภาพของผงซักฟอกที่ดีขึ้น และพฤติกรรมการซักที่เปลี่ยนไป เช่น อุณหภูมิที่ลดลง รอบที่สั้นลง และการใช้น้ำที่ลดลง

การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงส่งผลให้ผู้ผลิตผงซักฟอกลงทุนอย่างมากในการโฆษณาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น ผง "เข้มข้น" และเม็ดผงซักฟอก ในปี 1998 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผงซักฟอกผ้าสูงถึง 76.8 ล้านปอนด์ โดยทั่วไปสูตรผงซักฟอกจะมีวงจรชีวิตสั้นประมาณหนึ่งปี STPP ทำงานได้ดีเป็นพิเศษกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นใหม่ๆ โดยแนะนำว่าการใช้งานอาจเพิ่มขึ้นเมื่อมีการพัฒนาเหล่านี้ ตลาดน้ำยาล้างจานยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 22% ของตลาดน้ำยาซักผ้าในปี 1998

อุตสาหกรรม STPP มีความเป็นสากลอย่างมาก โดยถูกครอบงำโดยบริษัทเคมีข้ามชาติขนาดใหญ่ ภาคฟอสเฟตของยุโรปประสบปัญหากำลังการผลิตล้นเกิน หลังจากที่ Procter & Gamble เปิดตัว STPP ในปี 1948 ตลาดและการผลิตก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเกือบทุกประเทศมีผู้ผลิตอย่างน้อยหนึ่งราย อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องยูโทรฟิเคชั่นและการห้ามที่ตามมาทำให้อุตสาหกรรมตกต่ำอย่างรวดเร็ว โดยโรงงานหลายแห่งปิดตัวลงก่อนปี 1992

การควบรวมกิจการครั้งนี้ทำให้ผู้ผลิตในยุโรปห้ารายเหลืออยู่ โดยRhône-Poulenc ได้เข้าซื้อกิจการ Albright & Wilson ทำให้เกิดบริษัทที่ควบคุมกำลังการผลิตประมาณ 50% ของยุโรป การลดกำลังการผลิตเมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ Rhône-Poulenc UK ปิดโรงงาน STPP สองในสามแห่งในสหราชอาณาจักร และลดพนักงาน 300 ตำแหน่ง การลดกำลังการผลิต 140,000 ตันจะเพิ่มอัตราการใช้โรงงานในยุโรปจาก 50-55% เป็นมากกว่า 80% มีรายงานว่าโรงงาน STPP แห่งเดียวของฝรั่งเศสสร้างรายได้ 350 ล้านฟรังก์ต่อปีพร้อมพนักงาน 150 คน

ในต่างประเทศมีศักยภาพในการขยายตลาดผงซักฟอก จีนนำเสนอตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด แม้ว่าเมื่อเร็วๆ นี้จะมีการติดตั้งกำลังการผลิตจำนวนมากก็ตาม รัสเซียและยุโรปตะวันออกมีศักยภาพในการเติบโตโดยมีการใช้ผงซักฟอกค่อนข้างต่ำและใช้ซีโอไลต์น้อยที่สุดในฐานะผู้สร้าง ละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเสนอตลาดที่มีศักยภาพ แม้ว่าโรงงานผลิตในท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะถูกสร้างขึ้นเนื่องจากปัญหาในการขนส่ง STPP และผงซักฟอกแบบผง

โดยรวมแล้ว ความกังวลเรื่องยูโทรฟิเคชันทำให้ความต้องการผงซักฟอกฟอสเฟตลดลง ทำให้อุตสาหกรรมหดตัวและลดการผลิตลงอย่างมาก แม้ว่าจะไม่มีตลาดใหม่ที่สำคัญอยู่นอกสหภาพยุโรป แต่ผลิตภัณฑ์เช่นผงเข้มข้นและน้ำยาล้างจานอาจทำให้ความต้องการฟอสเฟตคงที่

นโยบายการควบคุมฟอสฟอรัสได้จัดการกับภาวะยูโทรฟิเคชันบางส่วน แม้ว่าหลายภูมิภาคยังคงเผชิญกับความท้าทายทางนิเวศวิทยาก็ตาม ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปสำหรับโรงบำบัดระดับอุดมศึกษาสามารถกำจัดฟอสฟอรัสส่วนใหญ่ออกจากน้ำเสียในเมือง ทำให้นโยบายผงซักฟอกฟอสเฟตซ้ำซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่านโยบายผงซักฟอกในอดีตอาจลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกรณียูโทรฟิเคชั่นเฉพาะเจาะจง แต่ผลกระทบในอนาคตมีแนวโน้มที่จะจำกัดอยู่เพียงสถานการณ์เฉพาะเท่านั้น

แรงกดดันด้านนโยบายและตลาดได้ลดการใช้ STPP ในผงซักฟอกลงอย่างมาก ทำให้เกิดกำลังการผลิตส่วนเกินของ STPP และการรวมตัวของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีความเข้มข้นสูงส่งผลให้การปิดโรงงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญ แม้ว่าจะมีโรงงานค่อนข้างน้อยก็ตาม ผลิตภัณฑ์ใหม่และการบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นนโยบายหลักในการควบคุมฟอสฟอรัสควรทำให้อุตสาหกรรมมีเสถียรภาพ

กรณีศึกษานโยบายสิ่งแวดล้อมนี้เผยให้เห็นประเด็นสำคัญสามประการ ประการแรก แหล่งกำเนิดมลพิษจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสินค้าอุปโภคบริโภคสามารถระบุตัวตนได้ง่ายและมีความอ่อนไหวต่อนโยบาย แม้ว่าสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นแรงกดดันหลักของระบบนิเวศอาจมีนัยสำคัญเฉพาะในบางกรณีเท่านั้น ประการที่สอง เนื่องจากระบบนิเวศตอบสนองแบบไม่เชิงเส้นต่อการเปลี่ยนแปลงอินพุต การกำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษ "สุดท้าย" แทบจะไม่สามารถฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศก่อนหน้านี้ได้ และมักจะต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ประการที่สาม นโยบายที่มีประสิทธิผลสูงสุดจะพัฒนาไปตามกาลเวลา สำหรับผงซักฟอก ขีดจำกัดของฟอสเฟตถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดในการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียในเมือง ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กากตะกอนบำบัดน้ำเสียจะต้องได้รับการจัดการ และปริมาณฟอสฟอรัสทางการเกษตรจะกลายเป็นปัญหามากขึ้นในฐานะแหล่งที่มาหลักที่เหลืออยู่ นโยบายการนำฟอสฟอรัสกลับมาใช้ใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาตลาดใหม่สำหรับการรวบรวมตะกอน การขนส่ง และการกระจายตัวหรือการบำบัด เนื่องจากฟอสฟอรัสจากน้ำเสียในเมืองลดลง นโยบายในอนาคตจะต้องจัดการกับบทบาทของการเกษตรในการบรรทุกฟอสฟอรัสลงสู่แหล่งน้ำ เนื่องจากเป็นแหล่งกระจายเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำเสียที่ไหลออก ฟอสฟอรัสทางการเกษตรจึงควบคุมได้ยากกว่า

แนวทางนโยบายที่เป็นไปได้ ได้แก่ การเก็บภาษีการใช้ปุ๋ยและปุ๋ยส่วนเกิน (เช่นในเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์) หรือการนำฟอสเฟตกลับมาจากมูลสัตว์ ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่ามีความน่าสนใจทางเศรษฐกิจในพื้นที่การผลิตปศุสัตว์แบบเข้มข้น การทำงานร่วมกันกับการบำบัดน้ำเสียมีอยู่—หากตลาดการกู้คืนฟอสฟอรัสพัฒนาสำหรับโรงบำบัด ฟาร์มอาจค้นหาความต้องการฟอสฟอรัสที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น การส่งเสริมนโยบายการทำฟาร์มแบบผสมผสานยังสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดยูโทรฟิเคชั่นได้ด้วยการจัดการกับปริมาณฟอสฟอรัสสูงของการเลี้ยงปศุสัตว์แบบเข้มข้น

โดยสรุป นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมประสบความสำเร็จในการลดภาวะยูโทรฟิเคชัน การดำเนินการตามนโยบายของสหภาพยุโรปในปัจจุบันอย่างเต็มรูปแบบควรลดอุบัติการณ์ลงอีก แม้ว่าอุตสาหกรรมฟอสเฟตจะหดตัวลงอย่างมากเนื่องจากความต้องการที่ลดลง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพ นโยบายฟอสฟอรัสจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการเน้นการบำบัดน้ำเสียในเมืองในปัจจุบัน ไปสู่การแก้ปัญหาผลพลอยได้ (ตะกอน) และบทบาทของการเกษตรในฐานะแหล่งฟอสฟอรัสที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้มีความหมายต่อธุรกิจอย่างไร

ผงซักฟอกที่มีปริมาณต่ำหรือไม่มีฟอสเฟตจะกลายเป็นกระแสหลักเนื่องจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น บริษัทที่ยอมรับแนวโน้มนี้ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถได้รับส่วนแบ่งการตลาดได้

การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานต้องให้ความสนใจกับการรวมอุตสาหกรรมฟอสเฟตและการปรับกำลังการผลิต การสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้กับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาวัตถุดิบมีเสถียรภาพ

แม้ว่าตลาดเกิดใหม่จะรักษาข้อจำกัด STPP น้อยลง แต่การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นให้เกิดนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น การนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันได้

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนานโยบายผ่านสมาคมอุตสาหกรรมและการสื่อสารของรัฐบาลสามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ดีได้

วิวัฒนาการของนโยบายผงซักฟอกฟอสเฟตของสหภาพยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ธุรกิจจะต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คว้าโอกาสทางการตลาด และบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์ฟอสฟอรัสในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่มลภาวะทางการเกษตรและการฟื้นตัวของฟอสฟอรัสมากขึ้น โดยต้องมีการเตรียมการเชิงรุกจากผู้เล่นในอุตสาหกรรม