Рассматривали ли вы когда-нибудь сложные экологические политики, стоящие за повседневными стиральными порошками? Фосфаты, распространенный ингредиент чистящих средств, когда-то были в центре экологических проблем. В этой статье рассматривается развивающаяся политика ЕС в отношении фосфатов в моющих средствах и будущее направление фосфорной стратегии, раскрывая бизнес-логику, лежащую в основе экологических норм.
Стиральные порошки, как предметы первой необходимости, пользуются стабильным и частым рыночным спросом. Однако, по мере усиления проблем эвтрофикации и роста экологической осведомленности потребителей, экологическая опасность фосфатов в моющих средствах стала очевидной, что непосредственно подтолкнуло к изменениям в политике.
Исследования рынка показывают растущую обеспокоенность потребителей по поводу фосфатов в моющих средствах. В Дании, Германии и Нидерландах моющие средства, содержащие триполифосфат натрия (STPP), практически исчезли с рынка. Даже во Франции и Великобритании потребители в целом считают фосфаты вредными для окружающей среды.
Столкнувшись с этими экологическими требованиями, производители моющих средств значительно сократили использование STPP. Во Франции среднее содержание STPP в моющих средствах снизилось с 24% в 1985 году до 10% в 1998 году. Хотя «экологически чистые» бренды моющих средств изначально процветали, эта тенденция сошла на нет, поскольку крупные производители переформулировали свою продукцию.
В глобальном масштабе использование STPP в моющих средствах было устранено или существенно сокращено в Европе, США и Японии. Однако на развивающихся рынках, таких как Россия, Китай и Латинская Америка, по-прежнему наблюдается рост потребления моющих средств с меньшими ограничениями на STPP.
Фосфаты служат промежуточными продуктами в цепочке поставок моющих средств. Производство STPP начинается с фосфатной руды, перерабатываемой в фосфорную кислоту, затем производится STPP, который продается производителям моющих средств, в конечном итоге попадая к потребителям через розничные каналы (в основном супермаркеты).
Рынок потребительских моющих средств демонстрирует высокую концентрацию как в розничном, так и в секторе поставок. В 1998 году два гиганта — Procter & Gamble и Unilever — контролировали более 75% рынка порошковых моющих средств Великобритании.
В 1998 году на рынке Великобритании было потрачено 1,18 миллиарда фунтов стерлингов на средства для чистки тканей и 98 миллионов фунтов стерлингов на моющие средства для посудомоечных машин. Несмотря на этот значительный размер рынка, продажи моющих средств в Европе демонстрируют долгосрочное постепенное снижение из-за таких факторов, как меньшее количество рабочих, занятых ручным трудом, повышение эффективности моющих средств и изменение привычек стирки, таких как более низкие температуры, более короткие циклы и уменьшение потребления воды.
Интенсивная конкуренция на рынке заставляет производителей моющих средств вкладывать значительные средства в рекламу и инновации продуктов, такие как «концентрированные» порошки и таблетки для моющих средств. В 1998 году расходы на рекламу моющих средств для тканей достигли 76,8 млн фунтов стерлингов. Рецептуры моющих средств обычно имеют короткий жизненный цикл, составляющий около одного года. STPP особенно хорошо работает в новых концентрированных продуктах, что предполагает, что его использование может увеличиться с этими разработками. Рынок моющих средств для посудомоечных машин продолжает расширяться, но в 1998 году он составлял всего 22% рынка стиральных порошков.
Промышленность STPP в значительной степени интернационализирована, в ней доминируют крупные многонациональные химические компании. Фосфатный сектор Европы сталкивается с проблемами избыточных мощностей. После того, как Procter & Gamble в 1948 году представила STPP, рынки и производство быстро росли, и почти в каждой стране был хотя бы один производитель. Однако опасения по поводу эвтрофикации и последующие запреты привели к быстрому спаду отрасли, и многие заводы были закрыты до 1992 года.
В результате этой консолидации осталось пять европейских производителей, при этом приобретение Rhône-Poulenc компании Albright & Wilson создало компанию, контролирующую около 50% европейских производственных мощностей. Недавние сокращения мощностей включают закрытие Rhône-Poulenc UK двух из трех своих британских заводов STPP, что привело к сокращению 300 рабочих мест. Сокращение мощностей на 140 000 тонн увеличит коэффициент использования европейских заводов с 50-55% до более 80%. Единственный завод STPP во Франции, как сообщается, обеспечил годовой оборот в 350 миллионов франков при 150 сотрудниках.
В международном масштабе существует потенциальное расширение рынка моющих средств. Китай представляет собой наиболее яркий пример, хотя в последнее время были установлены значительные производственные мощности. Россия и Восточная Европа демонстрируют потенциал роста при относительно низком потреблении моющих средств и минимальном использовании цеолитов в качестве наполнителей. Латинская Америка и Юго-Восточная Азия также предлагают потенциальные рынки, хотя местные производственные предприятия, вероятно, будут построены из-за трудностей с транспортировкой STPP и порошковых моющих средств.
В целом, опасения по поводу эвтрофикации снизили спрос на фосфаты в моющих средствах, сократив отрасль и значительно сократив производство. Хотя за пределами ЕС нет крупных новых рынков, такие продукты, как концентрированные порошки и моющие средства для посудомоечных машин, могут стабилизировать спрос на фосфаты.
Политика контроля фосфора частично решила проблему эвтрофикации, хотя многие регионы по-прежнему сталкиваются с экологическими проблемами. Требования ЕС к станциям третичной очистки могут удалить большую часть фосфора из городских сточных вод, что делает политику в отношении фосфатов в моющих средствах фактически излишней. Хотя прошлые политики в отношении моющих средств, возможно, и снизили воздействие на окружающую среду в конкретных случаях эвтрофикации, будущее воздействие, вероятно, будет ограничено конкретными ситуациями.
Политика и рыночное давление резко сократили использование STPP в моющих средствах, создав избыточные мощности STPP и консолидацию отрасли. Высококонцентрированная отрасль означает, что закрытие предприятий создает значительные экономические последствия, несмотря на относительно небольшое количество объектов. Новые продукты и очистка сточных вод в качестве основной политики контроля фосфора должны стабилизировать отрасль.
Это тематическое исследование экологической политики выявляет три ключевых момента. Во-первых, источники загрязнения от промышленных или потребительских товаров легко идентифицируются и чувствительны к политике, хотя то, что кажется основным фактором стресса для экосистемы, может быть значительным только в конкретных случаях. Во-вторых, поскольку экосистемы нелинейно реагируют на изменения входных данных, устранение «конечного» источника загрязнения редко восстанавливает предыдущие состояния экосистемы, часто требуя более строгих мер. В-третьих, наиболее эффективная политика развивается со временем — для моющих средств ограничения по фосфатам были заменены требованиями по удалению фосфора из городских сточных вод, что, в свою очередь, будет стимулировать будущие изменения в политике.
В частности, необходимо управлять осадком очистки сточных вод, а сельскохозяйственные нагрузки фосфора станут более проблематичными в качестве основного оставшегося источника. Исследуются политики извлечения фосфора, хотя они дорогостоящие, требующие разработки новых рынков для сбора, транспортировки и рассеивания или обработки осадка. С уменьшением содержания фосфора в городских сточных водах будущая политика должна будет учитывать роль сельского хозяйства в загрузке фосфора в водоемы. Сельскохозяйственный фосфор, являющийся диффузным источником по сравнению со сточными водами, оказывается более сложным для контроля.
Потенциальные политические подходы включают налогообложение избыточного использования удобрений и навоза (как в Бельгии и Нидерландах) или извлечение фосфатов из навоза, что может оказаться экономически привлекательным в районах интенсивного животноводства. Существует синергия с очисткой сточных вод — если разовьются рынки извлечения фосфора для очистных сооружений, фермы могут легче найти спрос на извлеченный фосфор. Поощрение политики смешанного земледелия также может снизить частоту эвтрофикации, решая проблему высоких нагрузок фосфора в интенсивном животноводстве.
Вкратце, экологическая политика добилась определенных успехов в сокращении эвтрофикации. Полное выполнение текущей политики ЕС должно еще больше снизить заболеваемость. Хотя фосфатная промышленность значительно сократилась из-за снижения спроса, она, вероятно, стабилизируется. Фосфорная политика будет продолжать развиваться от нынешнего акцента на очистку городских сточных вод к решению проблем побочных продуктов (осадка) и роли сельского хозяйства как основного источника фосфора.
Что означают эти изменения в политике для бизнеса?
Моющие средства с низким содержанием фосфатов или без них станут основными по мере ужесточения экологической политики. Компании, использующие эту тенденцию посредством разработки экологически чистых продуктов, могут получить долю рынка.
Оптимизация цепочки поставок требует внимания к консолидации фосфатной промышленности и корректировке мощностей, построения надежных отношений с поставщиками для обеспечения стабильных поставок сырья.
Хотя развивающиеся рынки сохраняют меньшие ограничения на STPP, растущая экологическая осведомленность может подтолкнуть к более строгой политике. Раннее внедрение экологически чистых продуктов может обеспечить конкурентные преимущества.
Активное участие в разработке политики через отраслевые ассоциации и связь с правительством может помочь обеспечить благоприятные условия регулирования.
Эволюция политики ЕС в отношении фосфатов в моющих средствах отражает растущую экологическую осведомленность и технологический прогресс. Предприятия должны адаптировать стратегии к этим изменениям, использовать рыночные возможности и достигать устойчивого развития. Будущая фосфорная стратегия будет все больше ориентирована на сельскохозяйственное загрязнение и извлечение фосфора, требуя от участников отрасли упреждающей подготовки.